En una aldea del monte Oinari vive Naruto Uzumaki, un espíritu zorro travieso capaz de tomar forma humana y sin un solo amigo. El jefe de la aldea lo manda a la ciudad de los humanos con una condición: no volver hasta traer consigo a un amigo. Allí conoce a Kuroda, un pintor venido a menos que restaura un lienzo llamado Symbol, y a su joven ayudante Takashi, cuyo asesinato deja a Naruto como principal sospechoso. Este one-shot de 1997 es la historia de espíritus zorro que Kishimoto rehízo dos años después como manga de ninjas.