Mizuki Mochizuki tem dezessete anos, o pai acabou de se casar de novo e o ex a traiu; numa noite de lua cheia ela se apaixona por Adam, músico britânico. Para vê-lo, ela se afasta da família e dos amigos e passa a encontrá-lo às escondidas num casarão abandonado, até ele avisar que vai embora ao amanhecer. Em outra linha, Hotaru Shiraishi, aluna do primário internada depois de um acidente enquanto procurava a gata Lulu, é atraída para o mesmo casarão e para uma presença que não sabe nomear.