Adam, un músico británico, se cruza con Mizuki Mochizuki una noche de luna llena, y ella se enamora de inmediato: tiene diecisiete años y carga con el nuevo casamiento de su padre y un ex que la engañó. Se aleja de su familia y sus amigos para verlo a escondidas en una mansión abandonada, hasta que él le avisa que debe irse al amanecer. Mientras tanto, Hotaru Shiraishi, una niña de primaria internada tras un accidente mientras buscaba a su gata Lulu, siente que algo la llama desde esa misma mansión.