Caiman, um homem com cabeça de réptil e sem lembranças de quem foi, percorre o bairro imundo conhecido como o Buraco, fechando as mandíbulas sobre os feiticeiros que captura à procura daquele que o transformou. Sua parceira Nikaido o mantém alimentado e luta ao lado dele. Esta terceira temporada continua o mangá sujo e surreal de Q Hayashida.