Caiman, un hombre con cabeza de reptil y sin recuerdos de quién fue, recorre el barrio inmundo conocido como el Agujero, cerrando las fauces sobre los hechiceros que atrapa en busca de aquel que lo transformó. Su compañera Nikaido lo mantiene alimentado y pelea a su lado. Esta tercera temporada continúa el manga sucio y surreal de Q Hayashida.