Depois de morrer num acidente de ônibus em Tóquio, as memórias do universitário Haruto Amakawa despertam dentro de Rio, um órfão de sete anos que sobrevive sozinho nos bairros pobres do Reino de Beltram. As duas consciências se fundem, e Rio fica com seus próprios instintos de sobrevivência endurecidos e, ao mesmo tempo, com a ética moderna de Haruto, além de um domínio recém-adquirido das Artes Espirituais. Quando Rio resgata sem hesitar a princesa sequestrada de Beltram, o rei agradecido lhe oferece um lugar na Academia Real de Beltram, tirando-o dos bairros pobres e o levando para o mundo da nobreza.