Tras morir en un accidente de autobús en Tokio, los recuerdos del universitario Haruto Amakawa despiertan dentro de Rio, un huérfano de siete años que sobrevive solo en los barrios bajos del Reino de Beltram. Las dos conciencias se fusionan, y Rio queda con sus propios instintos de supervivencia curtidos y, a la vez, con la ética moderna de Haruto, además de un dominio recién adquirido de las Artes Espirituales. Cuando Rio rescata sin dudarlo a la princesa secuestrada de Beltram, el rey agradecido le ofrece un lugar en la Academia Real de Beltram, sacándolo de los barrios bajos y llevándolo al mundo de la nobleza.