O pai de Basara Toujo se casa de novo e o deixa com duas novas irmãs postiças: Mio Naruse, filha do antigo Rei Demônio, e sua serva súcubo Maria. O próprio Basara é um exilado do Clã dos Heróis, expulso depois de perder o controle do próprio poder, e mal se acomodou na nova família quando facções demoníacas rivais e seu antigo clã passam a perseguir Mio. A solução de Maria é um contrato de Mestre e Serva que une Basara e Mio por magia súcubo, com todas as complicações picantes que isso traz. Esta light novel original deu origem ao mangá e ao anime.