Depois da trégua da primeira temporada, Basara Toujou vai ao Reino Demônio com suas irmãs postiças, Mio Naruse e Maria Naruse, onde Mio precisa reivindicar seu direito como filha do falecido Rei Demônio Wilbert. A facção moderada que apoiava Wilbert está sitiada pelo conselho atual de Leohart, e Basara enfrenta uma fileira de demônios de alto escalão para garantir a posição dela. Ao mesmo tempo, o pacto de mestre e servo entre Basara e Mio se aprofunda e une literalmente os poderes dos dois, enquanto a disputa pelo Reino Demônio fica violenta.