Tras la tregua de la primera temporada, Basara Toujou viaja al Reino Demonio con sus hermanastras Mio Naruse y Maria Naruse, donde Mio debe reclamar su derecho de nacimiento como hija del difunto Rey Demonio Wilbert. La facción moderada que apoyaba a Wilbert está asediada por el consejo actual de Leohart, así que Basara pelea contra demonios de alto rango para sostener la posición de Mio. Al mismo tiempo, el pacto de amo y sirviente entre Basara y Mio se profundiza y ata literalmente sus poderes, mientras la disputa por el Reino Demonio se vuelve violenta.