O exorcista errante Kusuriuri embarca num navio luxuoso que atravessa o que os marinheiros chamam de Triângulo do Dragão, ao lado do comerciante fanfarrão que é dono da embarcação, um jovem samurai com uma espada famosa, um monge budista, um menestrel andarilho entendido em ayakashi e uma criada chamada Kayo. Quando o navio é desviado para águas amaldiçoadas, Kusuriuri sente que um mononoke ronda os passageiros e passa a decifrar sua Forma, Verdade e Razão antes que ele os leve.