El errante exorcista Kusuriuri aborda un lujoso barco que cruza lo que los marineros llaman el Triángulo del Dragón, junto al comerciante fanfarrón que es su dueño, un joven samurái con una espada célebre, un monje budista, un juglar errante entendido en ayakashi y una criada llamada Kayo. Cuando el barco se desvía de su rumbo hacia aguas malditas, Kusuriuri percibe que un mononoke acecha a los pasajeros y empieza a descifrar su Forma, Verdad y Razón antes de que se los lleve.