Professor de magia na Clock Tower, Waver Velvet passou a ser chamado de Lord El-Melloi II depois da Quarta Guerra do Santo Graal e agora resolve casos estranhos, dez anos mais tarde, ao lado da aprendiz encapuzada Gray. Quando o testamento de um nobre falecido deixa o castelo de Adra em disputa de herança, os dois viajam até lá para reivindicar o direito de El-Melloi II, mas encontram outros magos, entre eles Luviagelita Edelfelt, competindo num jogo mortal de inteligência pelo mesmo prêmio. Este mangá adapta a light novel original.