Waver Velvet, ahora conocido como Lord El-Melloi II, imparte clases de magia en la Clock Tower y resuelve casos extraños diez años después de la Cuarta Guerra del Santo Grial, siempre acompañado de su aprendiz encapuchada, Gray. Cuando el testamento de un noble fallecido deja el castillo de Adra en disputa por herencia, ambos viajan hasta allí para reclamar el derecho de El-Melloi II, pero se topan con otros magos, entre ellos Luviagelita Edelfelt, compitiendo en un mortal juego de ingenio por el mismo premio. Este manga adapta la novela ligera original.