Taichi Yaegashi, Iori Nagase, Himeko Inaba, Yui Kiriyama e Yoshifumi Aoki formam a Sociedade Cultural Estudantil do colégio Yamaboshi. Numa manhã, eles descobrem que alguns trocaram de corpo durante a noite. A entidade responsável, Heartseed, não oferece explicação nem prazo, apenas diversão diante do caos. Cada novo fenômeno que ele impõe arranca mais uma camada das defesas do grupo e força confissões que não podem ser desfeitas.