Hotaru Takegawa, de seis anos, se perde em uma floresta de montanha habitada por espíritos e é guiada por Gin, um garoto de máscara de raposa que a avisa que desaparecerá se qualquer humano tocá-lo. Hotaru volta todo verão, e com as visitas cresce de uma criança desajeitada a uma adolescente enquanto Gin permanece o mesmo. O vínculo entre eles se aprofunda em algo que nenhum dos dois consegue nomear, definido inteiramente pela proximidade sem contato: caminhando lado a lado, passando objetos por um lenço, sentados perto mas sem fechar a distância. Este filme de quarenta e quatro minutos chega ao desfecho em uma única noite de festival de verão.