Após ser criado nas ruínas de uma cidade por três guardiões não-mortos, Will recebe a missão do deus Gracefeel: partir rumo às Montanhas de Ferrugem. O que outrora eram as Montanhas de Ferro, bastião anão destruído pela cobiça de seu povo que atraiu o antigo dragão Valacirca, se transformou em terra amaldiçoada governada por um senhor imortal que Will deve enfrentar nesta segunda temporada.