Criado en una ciudad en ruinas por sus tres tutores no-muertos, Will parte hacia las Montañas de Herrumbre por encargo del dios Gracefeel. Lo que antes eran las Montañas de Hierro, bastión enano que cayó cuando la codicia de su pueblo atrajo al antiguo dragón Valacirca, es ahora una tierra maldita con un señor inmortal al que Will debe enfrentar en esta segunda temporada.