Anos depois de deixar o palácio, Soo-won ouve uma voz em meio à multidão que o paralisa, convencido por um instante de que é a de Yona, até se virar e encontrar uma desconhecida. Três histórias entrelaçadas se reúnem em torno desse momento: duas estruturadas como sessões de aconselhamento com o guerreiro dragão Jae-ha, que emolduram um relato mais longo sobre Yona, Shin-ah, Ki-ja e o próprio caminho de Soo-won desde que os acontecimentos os separaram. A coletânea preenche lacunas entre arcos do mangá Akatsuki no Yona em andamento, sem avançar sua trama principal.