Años después de dejar el palacio, Soo-won escucha una voz entre la multitud que lo detiene en seco, convencido por un instante de que es la de Yona, hasta que se da la vuelta y encuentra a una desconocida. Tres historias entrelazadas se reúnen en torno a ese momento: dos planteadas como sesiones de consejería con el guerrero dragón Jae-ha, que enmarcan un relato más largo centrado en Yona, Shin-ah, Ki-ja y el propio camino de Soo-won desde que los hechos los separaron. La colección llena huecos entre arcos del manga Akatsuki no Yona en curso, sin avanzar su trama principal.