Muito antes de virar a prefeita Barbaray Rose, Natalia percorre o mundo ao lado de Shirou Ogami, um homem-fera lobo que não consegue se desgrudar do próprio passado. Esta light novel se passa antes de BNA: Brand New Animal e acompanha os dois por um mundo que caça homens-fera. Eles tiram do alcance dos caçadores comunidades de cabras e de panteras-negras e procuram um chão que as duas espécies possam dividir. O destino da viagem é Anima City.