Mucho antes de que la llamen alcaldesa Barbaray Rose, Natalia recorre el mundo junto a Shirou Ogami, un hombre-bestia lobo que todavía no logra soltarse de su pasado. Esta novela ligera transcurre antes de BNA: Brand New Animal y sigue a los dos por un mundo donde se caza a los hombres-bestia. Ponen bajo protección a comunidades de cabras y de panteras negras y buscan además un terreno en el que las dos especies puedan convivir. Al final del camino está Anima City, el refugio con el que arranca el anime.