Os Protodeviln não atacam para matar: eles sugam a spiritia, a energia vital de quem estiver por perto, e deixam corpos que param de responder. Guitarrista do Fire Bomber, Basara Nekki mora na City 7, a parte civil de uma frota colonial que viaja trinta e cinco anos depois da primeira guerra de Macross. A resposta dele é levar o Valkyrie para o meio do combate e cantar, o que o coloca contra os pilotos de Gamlin Kizaki e contra Mylene Flare Jenius, colega de banda.