O salão de Childman na Tower of Fang reúne os alunos que a escola considera mais promissores e que todo o resto encara como risco ao prédio, e é ali que Kyrlancelo passa os anos anteriores ao nome Orphen. Azalie e Hertia dividem a turma com ele, e entre roubos malfeitos para consertar, um monstro à solta perto da cidade vizinha e Azalie se metendo na vida amorosa de Hertia, quase ninguém consegue estudar. Este mangá adapta as histórias de Pre-hen das light novels.