A mansão para onde Houran leva o grupo de Sanzo em agradecimento esconde uma armadilha. Horas antes, Genjo Sanzo, Son Goku, Sha Gojyo e Cho Hakkai tinham salvado a jovem de uma criatura demoníaca gigante, que Sanzo apenas afugentou em vez de matar. Lá dentro, ilusões arrastam cada um de volta ao próprio passado e aos próprios medos, separam os quatro e criam sósias deles mesmos, e só Sanzo mantém a cabeça fria ao perceber um plano por trás de tudo. Este filme para o cinema dá sequência à série de TV Gensomaden Saiyuki.