Houran, una joven perseguida por una criatura demoníaca gigante, se salva gracias a Genjo Sanzo, Son Goku, Sha Gojyo y Cho Hakkai, aunque Sanzo se limita a ahuyentar al monstruo en lugar de matarlo. Agradecida, los invita a pasar la noche en la mansión de su amo, que resulta ser una trampa: las ilusiones reviven los fantasmas del pasado y los miedos de cada uno, los separan y hacen aparecer dobles idénticos a ellos. Solo Sanzo conserva la calma y adivina un plan detrás de todo. Esta película para cines continúa la serie de TV Gensomaden Saiyuki.