Humanos y demonios habían mantenido un equilibrio en Shangri-La hasta que un plan para resucitar al demonio encarcelado Gyumao puso en riesgo esa paz. Para detenerlo, la diosa Kanzeon Bosatsu envía hacia la India al sacerdote rebelde Genjo Sanzo, acompañado de tres demonios que se niegan a caer ante la Onda Negativa que corrompe a los de su especie: Son Goku, Sha Gojyo y Cho Hakkai. Juntos, los cuatro atraviesan un Shangri-La cada vez más hostil mientras avanza la misión de Sanzo para impedir el regreso de Gyumao.