Nada en Genjo Sanzo recuerda al santo que sugiere su rango, y aun así recibe la orden de cruzar Shangri-La hacia el oeste. Debe impedir la resurrección del demonio Gyumaoh, cuyo regreso desató una Onda Negativa que enloquece a los yokai de la región. Lo acompañan tres de ellos: el rey mono Son Goku, el mujeriego mitad demonio Sha Gojyo y el amable Cho Hakkai, que esconde un pasado pesado. El viaje, versión libre de Viaje al Oeste, les cruza asesinos y recuerdos propios.