En Flandore, la última ciudad-estado de la humanidad, la gente sobrevive tras domos de cristal mientras los licántropos dominan el exterior, y solo la sangre noble otorga poder mágico. Melida Angel, heredera de una casa de paladines, no ha logrado despertar su mana a los trece años. El gremio White Night envía al joven asesino Kufa Vampir como tutor, con órdenes secretas de matarla si confirma que no tiene aptitud. Cuando Kufa la ve pelear a puño limpio contra un licántropo, desafía sus órdenes y le comparte su propio mana.