Akari Hizamaru viaja entre los cien tripulantes del Annex I, la tercera misión humana a un Marte invadido por los Terraformars: cucarachas humanoides gigantes descendientes de los insectos que un antiguo proyecto de terraformación dejó en el planeta. Todos llevan el Órgano Mosaico, un procedimiento que injerta en el cuerpo humano rasgos de alguna criatura terrestre; a Akari le dio los hilos casi invisibles de la polilla de bolsa. La orden es capturar ejemplares vivos y volver con una cura para el virus A.E. que está aniquilando a la humanidad.