La humanidad sembró Marte con musgo y cucarachas durante siglos para calentar el planeta, y ahora enfrenta a los Terraformars: enormes cucarachas humanoides que masacraron a las primeras tripulaciones enviadas a eliminarlas. La U-NASA responde con equipos sometidos a la Operación M.O., que injerta ADN de insectos y animales en sus cuerpos para darles rasgos de combate monstruosos. Akari Hizamaru, nacido con las capacidades heredadas de un tripulante de la misión BUGS 2, se suma a la expedición Annex I, donde el poder injertado de cada soldado es lo único que lo separa de terminar despedazado sobre la superficie marciana.