Os Terraformars, baratas humanoides enormes, nasceram dos séculos em que musgo e baratas foram lançados em Marte para aquecer o planeta, e já massacraram as primeiras tripulações enviadas para exterminá-los. A U-NASA revida com equipes submetidas à Operação M.O., que enxerta DNA de insetos e animais em seus corpos para conceder traços de combate monstruosos. Akari Hizamaru, que nasceu com as características herdadas de um tripulante da missão BUGS 2, entra na expedição Annex I, onde o poder enxertado de cada soldado é tudo o que o separa de ser despedaçado na superfície marciana.