Ninjas que portan raros kekkei genkai comienzan a desaparecer de cuatro de las grandes aldeas y, como Konoha sigue intacta, las sospechas recaen sobre ella. El daimyo del País del Fuego le exige a Tsunade hallar a los responsables o ver caer la aldea. Bajo una maldición ligada a Hiruko, el hombre detrás de las desapariciones, Kakashi Hatake abandona Konoha y queda marcado como ninja renegado. Naruto Uzumaki y Sakura Haruno salen tras su maestro antes de que estalle la guerra en las fronteras.