Priestella, la ciudad de las compuertas, reúne por casualidad a las cuatro facciones que se disputan el trono de Lugunica. Ahí coinciden el campamento de Emilia, con Subaru Natsuki detrás de una forma de despertar al espíritu Puck, y los de Anastasia, Crusch y Felt. Cuando los Arzobispos del Pecado de la Secta de las Brujas se apoderan de la ciudad y ponen a Emilia en el centro de sus exigencias, Subaru tiene que unir a campamentos que hasta ese día competían entre sí. La tercera temporada adapta el Arco 5 de la novela ligera.