En un Kioto donde tanuki y tengu conviven con los humanos, el tanuki transformista Yasaburo Shimogamo es el despreocupado tercer hijo de una familia que alguna vez encabezó la sociedad tanuki de la ciudad. Ese prestigio se vino abajo cuando su padre, el jefe Souichirou, fue atrapado y comido en un guiso por los humanos del Club de los Viernes. Yasaburo va y viene entre sus hermanos pendencieros, su retirado maestro tengu Akadama y Benten, la humana a la que Akadama enseñó a volar y que pertenece al mismo club que se comió a su padre.