Shuichi Nitori y Yoshino Takatsuki entran juntos al primer año de secundaria con un secreto que casi nadie conoce: Shuichi quiere vivir como una chica y Yoshino quiere ser un chico. El uniforme nuevo y los compañeros nuevos lo vuelven todo más difícil, mientras el grupo de la primaria sigue cerca: Saori Chiba, callada y pendiente de Shuichi, y Kanako Sasa, que suaviza cada discusión. La pubertad avanza a su propio ritmo y ninguno de los dos puede frenarla.