Shuichi Nitori e Yoshino Takatsuki entram no primeiro ano do ensino fundamental II carregando um segredo que quase ninguém conhece: Shuichi quer viver como menina e Yoshino quer ser menino. O uniforme novo e os colegas novos complicam tudo, e a turma do primário continua por perto, com Saori Chiba discretamente ligada a Shuichi e Kanako Sasa apaziguando cada briga. A puberdade chega no ritmo dela, e nenhum dos dois consegue segurá-la.