Ryo Asuka reaparece en la vida de su amigo de la infancia Akira Fudo, un adolescente tímido que vive en casa de Miki Makimura, para advertirle que una antigua raza de demonios planea recuperar la Tierra. La estrategia de Ryo consiste en combatir el mal con el mal: durante un caótico Black Sabbath, Akira se fusiona con el demonio Amon y obtiene su poder sin perder su corazón humano, convirtiéndose en Devilman. Capaz ya de enfrentar a los demonios de igual a igual, da caza a las criaturas ocultas entre los humanos mientras el miedo se extiende entre la gente.