Mitsuki Koyama, una huérfana de doce años, sueña con ser cantante para cumplir una promesa de la infancia con su amigo Eichi Sakurai, pero un tumor en la garganta le robará la voz si acepta la cirugía que podría salvarla. Una noche aparecen dos shinigami: Takuto y Meroko, enviados a llevársela, que en cambio se compadecen y la transforman en una joven sana de dieciséis años. Bajo el nombre artístico Full Moon, Mitsuki persigue su sueño contra el reloj mientras mantiene en secreto a los shinigami que la acompañan.