Un tumor en la garganta le robará la voz a Mitsuki Koyama si acepta la cirugía que podría salvarla, y esta huérfana de doce años quiere cantar para cumplir una promesa de infancia con Eichi Sakurai. Dos shinigami, Takuto y Meroko, llegan a avisarle que le queda un año de vida, pero Takuto prefiere hacer un trato: le presta el cuerpo de una joven sana de dieciséis años para que pueda presentarse a una audición. Con el nombre artístico de Full Moon, Mitsuki persigue esa carrera contra el reloj y oculta a los dos que la acompañan.