Un talento extraordinario para la actuación se esconde detrás del rostro que le ha valido a Kasane Fuchi burlas y crueldad toda su vida. De su madre moribunda hereda un labial con un poder extraño: quien lo usa puede intercambiar su cara con la de otra persona al besarla. Cuando Kasane se cruza con la bella actriz Nina Tanzawa, el labial le abre el camino al escenario para el que nació, a cambio de tomar prestado el rostro de alguien más.