El Imperio Barsburg admite en su academia militar a Teito Klein, un antiguo esclavo, por su raro dominio del Zaiphon, un poder que convierte las emociones en fuerza. Amnésico y atormentado por pesadillas, jura junto a Mikage, su único amigo, que nunca se abandonarán, en vísperas del examen de graduación. Entonces Teito reconoce en Ayanami, jefe del Estado Mayor del imperio, al hombre que mató al rey de sus sueños. Su pasado oculto como príncipe del caído Reino de Raggs empieza a salir a la luz y lo enfrenta al imperio que lo destruyó.