Un amor prohibido por su hermana menor, Sara, atormenta a Setsuna Mudo, estudiante de una preparatoria de Tokio. Su vida cambia cuando descubre que es la reencarnación de Alexiel, un ángel que se rebeló contra el Cielo y fue condenado a renacer una y otra vez como humano. El interés de ángeles y demonios por ese renacimiento lo arrastra a una guerra entre el Cielo y el Infierno que gira en torno al alma que lleva dentro.