La mascota Venalita le ofrece poderes a Utena Hiiragi, una tímida estudiante de secundaria que idolatra a Tres Magia, el trío de chicas mágicas que protege su ciudad. En vez de unirse a ellas, Utena termina reclutada por Enormita, la organización villana, y renace como Magia Baiser. Obligada a enfrentar a Tres Magia, descubre que ver sufrir a las heroínas despierta en ella un costado sádico que no conocía. Esta serie ecchi de chicas mágicas la sigue mientras abraza el papel de villana en lugar de heroína.