Magia Baiser é o nome de vilã que Utena Hiiragi ganha ao renascer, e não era isso que ela esperava. Tímida estudante do ginásio, Utena idolatra Tres Magia, o trio de garotas mágicas que protege sua cidade, e aceita os poderes oferecidos pela mascote Venalita achando que vai se juntar a elas; quem a recruta, porém, é a organização vilã Enormita. Forçada a enfrentar Tres Magia, ela descobre que ver as heroínas sofrerem desperta um lado sádico que desconhecia. Esta série ecchi de garotas mágicas a acompanha enquanto abraça o papel de vilã em vez de heroína.