Infiltrado en una preparatoria humana, el demonio Masatora Akutsu tiene una misión: encontrar reclutas que ayuden al Infierno a resistir a los ángeles del Cielo. Su nueva compañera de asiento, la estudiante transferida Lily Amane, parece la candidata perfecta hasta que él descubre que ella misma es un ángel. Aun así, se enamora. Los dos siguen sentados uno al lado del otro, cada uno sosteniendo su tapadera y sin ceder nada al bando contrario.