Enviado ao mundo humano para recrutar quem possa ajudar o Inferno a reagir aos anjos do Céu, o demônio Masatora Akutsu se matricula disfarçado em um colégio. A transferida Lily Amane, que senta ao lado dele, parece a candidata ideal até ele descobrir que ela é justamente um anjo. Mesmo assim, se apaixona. Os dois continuam lado a lado na sala, cada um mantendo o próprio disfarce e sem entregar nada ao lado oposto da guerra.