Matsuri Kazamaki es un ninja exorcista: su deber es proteger a la gente de los ayakashi, los espíritus malignos que acechan a los humanos. Sobre todo debe cuidar a Suzu Kanade, su amiga de la infancia, una médium cuyo fuerte poder espiritual atrae a esas criaturas. Cuando el poderoso ayakashi gato Shirogane decide separarlos, lanza un hechizo prohibido que deja a Matsuri atrapado en el cuerpo de una chica. Ahora debe seguir protegiendo a Suzu mientras carga con una transformación que enreda los sentimientos que ya había entre ellos.