Yumeji Fujiwara ve el aura onírica de la gente y adivina qué soñará cada quien, un don que arrastra desde un suceso de hace diez años. Todo se complica cuando Merry Nightmare le cae encima desde el cielo: es una muma, una demonio de los sueños varada en el mundo real que busca la forma de regresar. Entre los dos enfrentan a los Nightmares que cruzan para poseer humanos, como Engi, la criatura de máscara de gato que persigue a Yumeji en su propio sueño recurrente.