Tras un suceso ocurrido diez años atrás, Yumeji Fujiwara puede percibir el aura onírica de quienes lo rodean y adivinar qué soñarán. Su vida cambia cuando Merry Nightmare, una muma o demonio de los sueños atrapada en el mundo real, cae literalmente del cielo sobre él buscando volver a su mundo. Juntos enfrentan a los Nightmares que cruzan para poseer humanos, entre ellos Engi, el ser con máscara de gato que aparece en los sueños de Yumeji.