Rusia, 1916: la corte imperial de los Romanov pasa sus últimas noches antes de la revolución y ahí caen Saya Otonashi y Hagi en su primera misión juntos. Hay quirópteros dentro del palacio, y hay que combatirlos sin romper las formas de una corte que todavía se cree dueña del país. Este spin-off de dos tomos transcurre décadas antes de la serie de televisión, con Hagi ya instalado al lado de Saya.