Setsuna Mudo es un estudiante atormentado de un instituto de Tokio que esconde un amor prohibido hacia su hermana menor, Sara. Su vida cambia cuando descubre que es la reencarnación de Alexiel, un ángel que se rebeló contra el Cielo y fue condenado a renacer una y otra vez como humano. El interés de ángeles y demonios por ese renacimiento lo arrastra a una guerra entre el Cielo y el Infierno que gira en torno al alma que lleva dentro.